Aktuelle Version vom 18. September 2020, 14:11 Uhr

Das erstellen einer Schadensrechnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Bereich Versicherung.

Ablauf[Bearbeiten]

Wir erhalten eine Rechnung eines Schadens und müssen diesen nun bearbeiten,
d. h. wir erstellen zuerst eine Rechnung an den Verursacher und begutschriften (Gutschriften erstellen) diese in weiterer Folge damit es Buchhalterisch korrekt ist

Ablauf der Erstellungen

LBase – Programm – Universalfaktura
- Eingabe: die Adress-ID (an den die RE weiterbelastet wird) & mit OK bestätigen
- Ein Kästchen öffnet sich – hier „manuell“ anklicken und auf OK
- Nur muss der Spesencode eingegeben werden - 4881
- Weiters der Text: „Anbei belasten wir ihnen die Kosten des Transportschadens …“
- Nun den Betrag in € eingeben
- Dann bei der Sdg + Fahrt die betreffende Nummer eingeben
- Somit findet er selbst automatisch die Kostenstelle heraus
- Bei Rel tragen wir 1 ein
- Und beim Leistungsdatum das heutige Datum
- Weiters klickt man auf „Neuberechnen“ und „Gesamtinfo“ – hier kann man noch weiter Details des Transportes anführen und dann auf OK und FERTIG
Zum DRUCKEN der Re geht man folgendermaßen vor:
- Leistungsanforderung öffnen:
  - LA Typ: AB
  - Untertyp: UF
  - Anzeigeart: Abrechnug- Abgrenzung  OK
- Zeile markieren – LA nachbearbeiten und 3 x Drucken
  - 1 x für BuHa
  - 1 x für Post
  - 1 x für unsere Mappe

siehe auch[Bearbeiten]

Verantwortlicher[Bearbeiten]

Patrik Stadler

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+Das erstellen einer Schadensrechnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Bereich Versicherung.
-{{colfont|red|Das erstellen einer Schadensrechnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Bereich Versicherung. Dieser wird getätigt nachdem wir meisten per Post eine Rechnung aufgrund eines Schadens erhalten haben.}}
 = Ablauf =
- Wir erhalten eine Rechnung eines Schadens und müssen diesen nun bearbeiten, d. h. wir erstellen zuerst eine Rechnung an den Verursacher und begutschriften diese in weiterer Folge damit es Buchhalterisch korrekt ist
-''Ablauf der Erstellungen''
+Wir erhalten eine Rechnung eines Schadens und müssen diesen nun bearbeiten, <br>
+d. h. wir erstellen zuerst eine Rechnung an den Verursacher und begutschriften ([[Versicherung - Gutschriften erstellen|Gutschriften erstellen]]) diese in weiterer Folge damit es Buchhalterisch korrekt ist
-o	Caro – Programm – Universalfaktura <br>
+{{colfont|green|Ablauf der Erstellungen}}
-o	Eingabe:<br>
-	Datum: Rechnungszettel was drauf steht<br>
-	BuHa – F9 – M35 (M=Rechnung)<br>
-	Bem. Intern: FB-Nr.: Frachtbrief + die dazu gehörige Nummer (z.B.: Frachtbrief 263607)<br>
-	Fremd-Beleg: NICHTS eintragen<br>
-	A-Text: Transport vom "Datum" (Steht auf AKT Mappe oben) von A-68 (nur 2 Zahlen der Postleitzahl) Dornbirn nach F-69 Cammmauy mit KU362IU (LKW) und KU589HJ (Aufleger) – [ A steht für Österreich, F für Frankreich man muss da jeweilige Land abkürzen] Beispiel<br>
-o	Dann gehe ich wieder runter ins große Feld und drücke F9<br>
-o	Ohne etwas auszuwählen drücke ich einfach ENTER <br>
-o	dann wenn die Auswahlmaske weck ist drück ich Tab – BEFÜLLE DIE ZEILE – (Pfeil nach unten für neue Zeile) und wieder
-Tab – BEFÜLLE DIE ZEILE – usw<br>
-) Zeile zum befüllen wäre: Transportnr. 285<br>
-) Haftbarkeit (wenni nix hob donn losi des aus, sist steht des auf da Hauptseite vom FB inna bei Text – S03; z.B.: bis 16.01 haftbar gemacht dann übernehm ich dieses Datum)<br>
-) TAB – Menge 1 / EP 86,34€ / SK: 4881 / KST 4111
--->	 an die Dispositionsstelle wo es passiert ist – immer der ABGANGSORT; d.h. wenn die Sendung von AT nach F gegangen ist, dann schau ich bei der schlauen Liste wo AT steht und such mir die Nummer raus  hier wäre es 4111<br>
-o	F10<br>
-o	DRUCKEN gehe auf Druckkastl und bestätige DRUCK, dann schließen und nochmal auf das Druckkastl und dann 3x auf BERGER PAPIER (Fach 4)<br>
-o	WOHIN kommen die AUSDRUCKE?<br>
- Gutschriften: 1x BUHA<br> 1x in unseren AKT<br> 1x dem Unternehmer senden<br>
- Rechnungen: 1x BUHA<br> 1x in unseren AKT<br> 1x dem Unternehmer senden<br>
+*LBase – Programm – Universalfaktura
-o	Weiters mach ich jeweils 2 Kopien von: (1x für den Frächter/Unternehmer, 1x für unseren AKT)<br>
+**Eingabe: die Adress-ID (an den die RE weiterbelastet wird) & mit OK bestätigen
-CMR<br>
+**Ein Kästchen öffnet sich – hier „manuell“ anklicken und auf OK
-Schadensrechnung<br>
+**Nur muss der Spesencode eingegeben werden - 4881
-Lieferschein mit Schadensvermerk<br>
+**Weiters der Text: „Anbei belasten wir ihnen die Kosten des Transportschadens …“
-o	Die orginale Schadensrechnung + Gutschrift + Rechnung dranheften an die BUCHHALTUNG<br>
+**Nun den Betrag in € eingeben
-o	Unsere ausgestellte Rechnung + die Rechnung die wir von der Firma gestellt bekommen haben = Schadensrechnung + dessen Kopie von der CMR + Kopie vom Lieferschein, evtl. Foto usw SENDEN wir an den UNTERNEHMER<br>
+**Dann bei der Sdg + Fahrt die betreffende Nummer eingeben
-o	Der Schadensakt (Positionsmappe) + Gutschrift + Rechnung + Kopie von Lieferschein + Kopie von Schadensrechnung + Kopie von CMR kommt alles in unseren AKT
+**Somit findet er selbst automatisch die Kostenstelle heraus
-rot, Schäden unter Sb (Selbstbehalt) – unter den jeweiligen Buchstaben, Datum absteigend der Fälle<br>
+**Bei Rel tragen wir 1 ein
-o	Dann müssen wir nochmal ins Caro einsteigen um Sachen nachzutragen:<br>
+**Und beim Leistungsdatum das heutige Datum
-o	FB- Seite die FB Nummer eingeben und runter zum großen Feld: Text
+**Weiters klickt man auf „Neuberechnen“ und „Gesamtinfo“ – hier kann man noch weiter Details des Transportes anführen und dann auf OK und FERTIG
-o	Bei S04 ….…Gutschrift...... haben wir bereits einen Text drin stehen und wir ERGÄNZEN folgendes: 1925503 (Beispiel; das ist die Nummer die auf unserer gerade eben ausgestellter Gutschrift oben steht)<br>
+*Zum DRUCKEN der Re geht man folgendermaßen vor:
-o	Bei S06 ……..Rechnung…….. haben wir ebenso bereits einen Text drin stehen du wir ERGÄNZEN folgendes: 1925510 (Beispiel; das ist die Nummer die auf unserer gerade eben ausgestellter Rechnung oben steht)<br>
+**Leistungsanforderung öffnen:
-o	Dann gehen wir wieder ins rote Buch hinein und sofort in das Fenster Schadensbearbeitung und geben unten eher rechts bei der Spalte Unifakt Auftragsnummer jeweils bei RECHNUNG UND GUTSCHRIFT die jeweiligen Nummern ein (also bei GUT 1925503; und bei RECH 1925510 --> Beispiel)<br>
+***LA Typ: AB
-o	Dann hüpfen wir in das linkere Fenster „Reklamationen“ und gehen bei den Aktionen in die 2. Zeile und die 5. Spalte zu Bemerkungen und tragen ein: Schaden verrechnet; bei der 6. Spalte Status drücken wir F9 und wähle „erledigt“ aus ENTER<br>
+***Untertyp: UF
-o	F10<br>
+***Anzeigeart: Abrechnug- Abgrenzung  OK
+**Zeile markieren – LA nachbearbeiten und 3 x Drucken
+***1 x für BuHa
+***1 x für Post
+***1 x für unsere Mappe
-[[Kategorie: Administration]]
 = siehe auch =
-[[Kategorie: Versicherung]]
-[[Kategorie: Prozesse]]
 = Verantwortlicher =
-Thomas Haslwanter
+Patrik Stadler
 <!-- zugehörig zu folgenden Kategorien -->
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 <!-- zugehörig zu Struktur -->
+[[Kategorie: Team Versicherung]]
 <!-- zugehörig zu Prozessen -->
+[[Kategorie: Prozesse]]
 <!-- zugehörig zu Kunden -->

Versicherung - Schadensrechnung erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

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