Versicherung - Gutschriften erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

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Sobald wir eine Schadensrechnung von einem Unternehmer bekommen stellen wir zuerst eine Rechnung für unsere Frächter aus und darauf müssen wie ebenso eine Gutschrift erstellen damit es bei uns auch Buchhalterisch wieder passt.
 
Sobald wir eine Schadensrechnung von einem Unternehmer bekommen stellen wir zuerst eine Rechnung für unsere Frächter aus und darauf müssen wie ebenso eine Gutschrift erstellen damit es bei uns auch Buchhalterisch wieder passt.
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Wird nur von der Versicherungsabteilung erstellt, da diese vorher den Sachverhalt des Schadenfalles zu prüfen hat.
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Bei unklaren Schadenfällen sollte vorerst keine Gutschrift erstellt werden, da wir somit in Vorleistung gehen würden!
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Die tatsächliche Schadenhöhe und evtl. Haftungsgrenzen für einen eingetretenen Schaden können zum Teil erheblich abweichen. Es sollten daher keine Eingeständnisse gegenüber dem Frächter gemacht werden. Die Versicherungsabteilung wird, soweit es möglich ist, auch nicht in Vorleistung gehen!
  
  
 
= Ablauf =
 
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Caro – Programm – Universalfaktura
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LBase – Programm – Universalfaktura
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*Wir begutschriften die Rechnung der FIRMA
 
 
**ACHTUNG bei Jahreswechsel
 
**ACHTUNG bei Jahreswechsel
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*Wir nehmen das Datum was auf der Rechnung steht und tragen es ein
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*Gruppe FV / DRI (Schwindlzettl: FV=700.000; schauen wo ich es finde)
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*Beim Kästchen mit den 3 kleinen Punkten: F9 drucken & EINGEBEN was ich weiß; Name: %FIRMA%, Land: A (Österreich) & F8
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*Abrechnung – Beleg – NEU – OK
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*Bild (Pfeil nach unten)
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**Adress ID eintragen (an die Firma, die wir begutschriften)
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*BuHa: F9 – V35 (V=Gutschrift) – ENTER
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**Immer mit TAB weiter, so zeigt er dir was noch einzutragen ist
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*Bem.-Intern: FB Nr.: Frachtbrief: 287569 (jeweilige Nummer)
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**Belegnummer eintragen – steht auf RE oben
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*Fremd-Beleg: 009/552 (jew. Nummer --> finde ich auf Rechnung, fett und groß oben)
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**Belegdatum eintragen – steht auch auf RE oben
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*A-Text: Interne Gutschrift zu Rechnung 009/552 & ich COPY das gleich!
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**Bei Kursdatum, Dev. Bto. Kommt nichts rein
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*Dann geh ich wieder ins große Feld und drucke F9 – SCH_... und wähle das 2.te aus – ENTER
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**Bei Brutto der zu verrechnende Betrag
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**1. Spalte= SCH_...
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**Bei Ust-Code: 299 und in der neben Spalte 0 und dann auf TAB
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**2. Spalte= COPY PASTE / Menge 1 / EP -86,34€ / SK: 7710 / KST: {{colfont|red|4111}}
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***Somit eröffnet er diesen Beleg
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***an die Dispositionsstelle wo es passiert ist – immer der ABGANGSORT; d.h. wenn die Sendung von AT nach F gegangen ist, dann schau ich bei der schlauen Liste wo AT steht und such mir die Nummer raus  {{colfont|red|4111}}
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**Dann bei SDG und FAHRT die betreffenden Nummern komplett eintragen und den Spesencode 7710 und den Betrag nochmals eingeben
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*F10
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**FREIGABE und der Beleg ist erstellt
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*Drucken, Vorschau DRUCK best. & schließen und dann nochmal aufmachen und nochmal normal ausdrucken (1x fi BUHA und 1x für uns in den Akt rein)
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*Um diese Gutschrift auszudrücken:
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**Beleg: öffnen
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***Anzeigeart: Belegübersicht Berger Logistik
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***Bei Beleg-Nr.: die RE Nummer der RE die an uns ausgestellt wurde und OK
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***Über DATEI Drucken links oben rein und dann DRÜCKEN
  
  
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= Verantwortlicher =
 
= Verantwortlicher =
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Thomas Haslwanter
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Patrik Stadler
  
  

Aktuelle Version vom 18. März 2021, 08:42 Uhr

Sobald wir eine Schadensrechnung von einem Unternehmer bekommen stellen wir zuerst eine Rechnung für unsere Frächter aus und darauf müssen wie ebenso eine Gutschrift erstellen damit es bei uns auch Buchhalterisch wieder passt.

Wird nur von der Versicherungsabteilung erstellt, da diese vorher den Sachverhalt des Schadenfalles zu prüfen hat. Bei unklaren Schadenfällen sollte vorerst keine Gutschrift erstellt werden, da wir somit in Vorleistung gehen würden!

Die tatsächliche Schadenhöhe und evtl. Haftungsgrenzen für einen eingetretenen Schaden können zum Teil erheblich abweichen. Es sollten daher keine Eingeständnisse gegenüber dem Frächter gemacht werden. Die Versicherungsabteilung wird, soweit es möglich ist, auch nicht in Vorleistung gehen!


Ablauf[Bearbeiten]

LBase – Programm – Universalfaktura


    • ACHTUNG bei Jahreswechsel


  • Abrechnung – Beleg – NEU – OK
    • Adress ID eintragen (an die Firma, die wir begutschriften)
    • Immer mit TAB weiter, so zeigt er dir was noch einzutragen ist
    • Belegnummer eintragen – steht auf RE oben
    • Belegdatum eintragen – steht auch auf RE oben
    • Bei Kursdatum, Dev. Bto. Kommt nichts rein
    • Bei Brutto der zu verrechnende Betrag
    • Bei Ust-Code: 299 und in der neben Spalte 0 und dann auf TAB
      • Somit eröffnet er diesen Beleg
    • Dann bei SDG und FAHRT die betreffenden Nummern komplett eintragen und den Spesencode 7710 und den Betrag nochmals eingeben
    • FREIGABE und der Beleg ist erstellt
  • Um diese Gutschrift auszudrücken:
    • Beleg: öffnen
      • Anzeigeart: Belegübersicht Berger Logistik
      • Bei Beleg-Nr.: die RE Nummer der RE die an uns ausgestellt wurde und OK
      • Über DATEI Drucken links oben rein und dann DRÜCKEN


siehe auch[Bearbeiten]

Verantwortlicher[Bearbeiten]

Patrik Stadler

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